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2025.03.28文｜中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
近年來，我國新型儲能裝機規(guī)模呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。根據(jù)CNESA DataLink 全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國已投運新型儲能裝機規(guī)模達到78.3GW，首次超過抽水蓄能裝機的58.5GW，功率規(guī)模同比增長126.5%。預計2025年新型儲能裝機將繼續(xù)快速增長，累計裝機將超過100GW。
2024年，新型儲能相關(guān)政策頻發(fā)，推動市場化發(fā)展趨勢明顯，各地電力市場規(guī)則變化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)注。
一、現(xiàn)貨市場
省級市場方面：繼山西現(xiàn)貨市場正式運行后，2024年山東、廣東、甘肅陸續(xù)轉(zhuǎn)入正式運行，2025年2月蒙西也轉(zhuǎn)入了正式運行。此外湖北、福建、浙江進入了連續(xù)結(jié)算試運行階段。
區(qū)域市場方面：2024年10月，省間電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)入正式運行，成為全國統(tǒng)一電力市場建設的里程碑事件，標志著全國統(tǒng)一電力市場體系架構(gòu)的初步建成。2024年11月，南方區(qū)域電力市場完成首次全月結(jié)算試運行，標志著全國首個區(qū)域電力市場在市場運營、市場機制、技術(shù)條件各方面均具備長周期結(jié)算運行條件。
表 1 電力現(xiàn)貨市場進展情況
從申報機制看，市場初期階段，多地允許儲能自主選擇“報量報價”或“報量不報價”的參與模式，隨著市場發(fā)展的完善，逐步轉(zhuǎn)入“報量報價”的方式。
從限價機制看，各地根據(jù)實際市場發(fā)電成本情況，設置了不同限價區(qū)間，目前蒙西出清價格上限最高，達到5元/kWh，甘肅出清價格上限最低，為0.65元/kWh。下限方面，山東和浙江設置了負電價。山東、山西、浙江等地還設置了二級限價。
從結(jié)算機制看，目前絕大多數(shù)省份采用節(jié)點電價方式，以15分鐘為一個交易時段，形成96點出清價格。而安徽探索縮短實時市場出清周期，形成5分鐘的節(jié)點電價，交易機制更靈活。
在現(xiàn)貨市場建設全面加速下，2025年將實現(xiàn)全國現(xiàn)貨市場全覆蓋，但目前價格機制偏保守，峰谷價差還較低。從實際交易結(jié)果看，由于一次能源價格下降和新能源發(fā)電快速增長，市場交易均價呈現(xiàn)下降趨勢。2024年現(xiàn)貨價差水平集中在0.2-0.3元/kWh之間，蒙西較高約0.5元/kWh，但同比出現(xiàn)超20%的下降。在目前價差水平下，僅靠現(xiàn)貨市場還不能滿足儲能盈利要求。
圖 1 現(xiàn)貨分時價差對比情況，單位：元/MWh，%
表 2 重點省份儲能參與現(xiàn)貨市場規(guī)則
二、中長期市場
2024年，華中、浙江、冀北電網(wǎng)、安徽、云南、四川、重慶、河北南網(wǎng)、山西、湖南等區(qū)域更新了電力中長期交易相關(guān)規(guī)則。
在建立全國統(tǒng)一大市場的驅(qū)動下，為減少交易成本、實現(xiàn)市場融合發(fā)展，各省中長期市場在核心規(guī)則上逐步明確通過分時電量、分時價格等手段保證中長期與現(xiàn)貨的高效銜接。
如山西明確對月度、旬中長期交易按逐個時段設置12個價格區(qū)間，對多月連續(xù)分時段交易、日滾動交易設置最低最高限價，最高、最低限價和逐時段最高、最低限價按分時基準價+上下浮動方式形成，分時基準價由省燃煤發(fā)電基準價乘以現(xiàn)貨交易峰谷系數(shù)確定。此外，湖南中長期也有相似規(guī)則。
在此類規(guī)則下，儲能通過中長期分時電量、分時價格機制可有效落實頂峰、調(diào)峰需求，也可超前鎖定一部分收益，未來也是重點關(guān)注的市場參與方向。
表 3 主要區(qū)域電力中長期交易分時劃分情況
三、分時電價
截至2024年底，浙江、江蘇、安徽、湖北、江西、河南、甘肅、上海、山東、云南、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古等13地正式發(fā)布新版分時電價政策；湖南、廣西、陜西、四川、青海等5個省份發(fā)布征求意見稿。
【變化趨勢】
調(diào)整時段劃分。截至2024年底，已有16省將午間調(diào)整為低谷時段，13省執(zhí)行尖峰時段。受午間光伏大發(fā)影響，將午間的高峰時段調(diào)整為平段或谷段，有利于引導負荷填谷，配合尖峰時段和價差浮動設計，山東、浙江、江蘇等多省為儲能實現(xiàn)兩次充放創(chuàng)造條件，未來隨著投資成本的進一步下降，兩次充放省份數(shù)量將進一步增多。此外，午間低谷電價也促進了分布式光伏+儲能的發(fā)展模式，通過能量時移提高項目整體收益水平。
調(diào)整浮動范圍。2024年，9省擴大浮動比例測算范圍，江蘇浮動范圍涵蓋了所有電價組成部分，浙江、安徽、江西、河南、甘肅的浮動范圍從交易上網(wǎng)電價擴大到輸配電價，湖北擴大到上網(wǎng)線損。浮動比例的擴大具有價差拉動作用，但也要結(jié)合代購電平均價格水平確定。
制定季節(jié)性電價。大多數(shù)省份夏或冬季執(zhí)行“尖-峰-平-谷”時段劃分機制，蒙東、蒙西、山東、西藏、新疆設置季節(jié)性深谷時段。江蘇、浙江、江西、上海、陜西、湖北6個地區(qū)執(zhí)行重大節(jié)假日深谷電價，在春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)期間設置深谷時段。
【代購電情況】
峰谷電價方面，2024年，32個地區(qū)最大峰谷價差的總體平均值為0.68元/kWh，同比-6.1%。對經(jīng)濟性保守測算下，按0.6元/kWh為收益邊界，21個地區(qū)滿足價差要求。
圖 2 2024年電網(wǎng)代購電平均價差（元/kWh）
三、市場總結(jié)
2024年，我國電力體制改革步入第九年，在現(xiàn)貨市場、中長期市場穩(wěn)步推進下，多元競爭的市場格局逐步顯現(xiàn)，通過市場化的資源配置，電力商品屬性更加凸顯。總體來看，現(xiàn)貨市場目前還處于起步階段，正式運行和連續(xù)結(jié)算運行區(qū)域還較少，通過典型區(qū)域交易結(jié)果顯示，僅靠現(xiàn)貨價差儲能還難以實現(xiàn)盈利；中長期市場目前已經(jīng)形成了覆蓋省間省內(nèi)、多時間尺度、多交易品種的全市場結(jié)構(gòu)體系，逐步優(yōu)化的分時段交易機制，為儲能提供盈利機會；分時電價機制在時段劃分和浮動比例調(diào)整的變化下，儲能參與方式愈加靈活，也提高了用戶側(cè)盈利能力。
2025年，電力體制改革按下加速鍵，2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號，以下簡稱“136號文”），該文件推動風電、太陽能發(fā)電等新能源上網(wǎng)電量全部進入電力市場，對儲能行業(yè)也將產(chǎn)生較大影響：
一是強制配儲取消，儲能商業(yè)模式迎來“市場化”考驗，配建儲能將從強制要求轉(zhuǎn)向由市場驅(qū)動的投資建設。容量租賃收益將逐步消失，獨立儲能的收益將主要來自電力市場；
二是放寬市場限價，這或?qū)⑦M一步拉大峰谷價差，有利于儲能電站在電能量市場中的價差套利，但真實反映電力供需關(guān)系的市場價格機制還需要進一步推動建設；
三是加速技術(shù)及產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，市場競爭從依賴政策轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)、成本和服務等核心競爭力，具有技術(shù)優(yōu)勢和交易優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。
可見，未來儲能企業(yè)發(fā)展需要及時開展投資能力、交易能力、生產(chǎn)能力的綜合提升。
面對未來發(fā)展的更高要求，電站投資前：
一是需要重構(gòu)投資測算模型，并對市場的供需情況、調(diào)節(jié)資源規(guī)模進行全面精細了解，研究價格走勢，選擇合適的省區(qū)、節(jié)點。
二是加強交易團隊預測能力，提高電價預測精度高，實現(xiàn)實時優(yōu)化交易策略。
三是加強精細化管理，提升營銷與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)能力，確保項目投建后的及時發(fā)電。
四是加速加速技術(shù)創(chuàng)新，進一步降低電站成本，提高效率，提升產(chǎn)品競爭力。
